Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач древней китайской медицины Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Их методы разнятся, но цель одна – докопаться до правды. На фоне растущей ненависти к китайскому сообществу им приходится действовать быстро. Каждый шаг дается с трудом, ведь улики ведут в самые темные уголки города.