1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он погружается в дело, тем больше понимает: заурядное убийство оборачивается чем-то пугающим. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью.