Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Теперь ему предстоит идти бок о бок с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки, где решается, каким станет Китай. Каждый их шаг влияет на ход истории, а дружба и преданность испытываются на прочность.